Разработка инвестиционной стратегии (Investment Strategy)

Разработка инвестиционной стратегии. Профессиональные услуги в области инвестиционного консалтинга, включая разработку инвестиционной стратегии компании, пользуются большим спросом на международном уровне.

Профессиональная разработка инвестиционной стратегии рассматривается как разработка бизнес-плана предприятия и рациональное распределение ресурсов. Это необходимо для достижения высокой эффективности в течение указанного периода.

Международный клуб ” ВР ” собрал опытных профессионалов в области финансового моделирования, инвестиционного инжиниринга и консалтинга. Мы готовы предложить полный спектр финансовых услуг для бизнеса.

Если вы ищете источник долгосрочного финансирования для крупных проектов, клуб предлагает ссуды от 5 миллионов евро со сроком погашения до 20 лет. Мы также занимаемся организацией системы проектного финансирования. Минимальное первоначальное участие инициатора в размере 10% от стоимости проекта.

Принципы, факторы и этапы разработки инвестиционной стратегит.

Крупномасштабные инвестиции, являющиеся движущей силой экономического развития, предполагают долгосрочные капиталовложения для получения прибыли. Комплекс мер, направленных на реализацию инвестиций, называется инвестиционной стратегией. Инвестиционная стратегия предприятия рассматривается как конкретная система долгосрочных целей и задач инвестиционной деятельности и как средство их достижения. Задача компании – поиск и обеспечение эффективного способа разработки и реализации инвестиционных проектов или отдельных частей.

Инвестиционная стратегия бизнеса может принимать две формы:

При разработке инвестиционной стратегии изучается существующий потенциал предприятия, определяется способность эффективно функционировать во внешней среде. Это позволяет ставить цели и определять задачи инновационного развития , что станет основой для успешной инвестиционной деятельности. Необходимо выбрать перспективный проект с учетом риска и потенциальной рентабельности, сравнить множество вариантов. Анализ инвестиционных альтернатив в процессе стратегического развития должен учитывать основные этапы жизненного цикла. Финансовая команда может учитывать основные риски. Четко определенная стратегия позволяет компании сформировать оптимальный инвестиционный портфель при определенных условиях. Это способствует повышению эффективности бизнеса, создает условия для устойчивого роста компании в течение определенного периода.

Принципы управления инвестиционной стратегией. Крупные компании в первую очередь отличаются от малых компаний сложностью и универсальностью принимаемых решений. Инвестиции требуют более глубокого, всестороннего анализа, учитывая сложную контрактную структуру, отношения компании с соответствующими отделами и высокий уровень неопределенности.

Принципы, которых должно придерживаться руководство в своей деятельности в области управления инвестиционной стратегией, перечислены ниже.

Разработка инвестиционной стратегии бизнеса. Принципы:

Инвестиционная стратегия включает в себя множество узких областей, определяемых обозначенными направлениями инвестиционной деятельности. Разработка и реализация их зависят от стратегических, тактических и операционных целей предприятия.

Адаптивность. Обеспечение эффективной адаптации инвестиционной стратегии к изменениям внешней среды предприятия. Стратегические изменения в инвестиционной деятельности как правило отражаются в реакции на соответствующие изменения рынка и экономики.

Естественный отбор. Разработка и сравнение инвестиционных проектов проводится для выбора решения, соответствующего потенциалу компании в финансовой эффективности, а также затрат и рисков.

Экономичность. Стоимость вложенных ресурсов не должна превышать ожидаемого экономического эффекта инвестиционного проекта.

Непрерывность. Процесс управления инвестиционной стратегией носит непрерывный характер, а не эпизодической деятельности; если выбранная стратегия не дает желаемых результатов, ей на смену должна прийти более сильная стратегия.

Целенаправленность. Если выбранная стратегия не дает желаемого результата, ее следует заменить более мощной стратегией.

Законность. Реализация мер, предусмотренных инвестиционной стратегией, осуществляется с соблюдением действующего законодательства.

Синергизм. Комплекс мер, составляющий общую инвестиционную стратегию, позволит оказать большее влияние на предпринимательскую деятельность, чем отдельные меры.

Разработка инвестиционной стратегии. Факторы выбора. Будучи основным планом действий предприятия, инвестиционная стратегия должна определять порядок приоритетных направлений. Кроме того, методы и формы инвестирования, характер формирования инвестиционных ресурсов, а также этапы реализации долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих развитие предприятия.

Это основано на точном анализе внешних и внутренних факторов компании, а также на грамотной постановке целей на разных временных интервалах и рациональном распределении финансовых и других бизнес-ресурсов.

Факторы выбора инвестиционной стратегии включают следующее:

Выбор инвестиционной стратегии, во-первых, должен быть тесно связан с внешними и внутренними факторами, включая производство, финансы, человеческие ресурсы, маркетинг, окружающую среду и т. д. Во-вторых, деятельность должна осуществляться в рамках всестороннего и подробного анализа инвестиционной среды в стране, а также в конкретной отрасли.

Следовательно, это многоступенчатый процесс, который оценивает макроэкономические и микроэкономические аспекты деятельности компании.

Этапы разработки инвестиционной стратегии.

Инвестиции включают сокращение или отказ от текущего потребления, являющегося неопределенным, но благоприятным для будущих прибылей.

Целью инвестиционной стратегии является получение максимально возможной доходности при приемлемом уровне риска. А это по сути увеличивает последующие действия руководства по ее реализации.

Процесс формирования инвестиционной стратегии включает следующее:

Фундаментальный анализ при выборе инвестиционной стратегии.

Информация, которая используется при базовом анализе потенциальных объектов инвестиций касается ценных бумаг, компаний, проектов с учетом различных уровней экономических и финансовых факторов . Не только данные об экономике и рынке, но и вся информация, а также финансовые средства, доступные для компании или проекта.

Составляющие фундаментального анализа перечислены ниже:

Ниже мы подробно рассмотрим составляющие фундаментального анализа и наглядно продемонстрируем их роль в разработке инвестиционной стратегии крупного бизнеса.

Макроэкономический анализ.

Макроэкономический анализ основан на профессиональной оценке привлекательности инвестирования на рынке, прежде всего на фондовом рынке. Уровень привлекательности зависит от экономической, политической, а также социальной ситуации, экономической политики,инвестиционного риска принимающей страны. Макроэкономический анализ основывается на ключевых макроэкономических параметрах. Они генерируют положительные или отрицательные сигналы для инвестора и вместе с тем определяют будущее решение об инвестировании.

Положительные и отрицательные макроэкономические сигналы для инвестора:

Высокая/Низкая. Это лишь некоторые из макроэкономических факторов, способных повлиять на формирование инвестиционных стратегий и управление ими.

Эти факторы могут быть дополнены к примеру, фактором политической стабильности, санкций и военных рисков. В любом случае инвесторам очень важно принимать инвестиционные решения исключительно на основе индивидуальных сигналов. Сбалансированная стратегия должна основываться на всестороннем и многогранном анализе.

Анализ конкретной отрасли. Отраслевой анализ обычно включает оценку инвестиционной привлекательности компаний в определенном секторе. Прежде всего, эксперты принимают во внимание эффективность бизнеса и уровень риска в этом секторе.

Чувствительность сектора к изменению экономических условий также является важным параметром. Очевидно, что в случае рецессии компании не следует вкладывать значительные средства в области, чувствительные к изменениям в экономике. Яркими иллюстрациями может служить плачевная ситуация в сфере общественного питания и туризма, наблюдаемая во всем мире в разгар пандемии. С другой стороны, неожиданные ограничения привели к быстрому экспоненциальному росту ИТ-отдела.

Ситуационный анализ компании. Анализ ситуации в первую очередь касается соответствующей компании с учетом критериев, которые напрямую не связаны с финансовым положением этой компании. Содержание этого анализа во многом зависит от вида деятельности (производство, торговля, финансовые компании и т. д.

Ниже приведен пример ситуационного анализа производственного предприятия:

Чтобы правильно разработать инвестиционную стратегию компании, необходимо понимать и учитывать текущее положение компании по отношению к конкурентам и перспективы развития. На данный момент в рамках фундаментального анализа используется финансовый анализ компании в деловой практике по крайней мере с середины двадцатого века и играет важную роль в выборе инвестиционных стратегий и в стратегических бизнес-решениях. Мы продолжаем это делать.

Помимо оценки внешних факторов, таких как экономическая ситуация, подробный финансовый анализ эмитента акций и других финансовых инструментов позволяет потенциальным инвесторам принимать правильные решения. Чем выше стоимость акций, тем они привлекательнее для инвесторов. Основными источниками информации о компании являются финансовая отчетность и другая финансовая информация, которые в основном доступны на современных рынках капитала.

Финансовая отчетность, которая используется для разработки инвестиционной стратегии крупных предприятий, обычно включает следующую документацию:

Финансовый анализ компании или проекта обычно проводится с использованием определенного набора показателей, поэтому эта часть фундаментального анализа называется анализом коэффициентов.

В эту группу входят так называемые долговые коэффициенты, коэффициенты ликвидности, показатели рентабельности и др:

Разработка инвестиционных стратегий для крупных компаний. Суть нашего сервисного инвестиционного проектирования кажется простой и понятной и по этой причине правильное применение и интерпретация каждого показателя и модели требуют участия внешних консультантов в разработке инвестиционных стратегий.

Опытная команда, специализирующаяся на инвестиционных услугах, значительно увеличивает шансы на успех.

Клуб предлагает долгосрочное финансирование крупномасштабных проектов и проектное финансирование в промышленности, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и других секторах.

Мы предоставляем клиентам полный спектр услуг для крупного бизнеса:

Клуб сотрудничает с ведущими международными партнерами для содействия реализации инвестиционных проектов в рамках EPC-контрактов.

Услуги генеральных подрядчиков помогают в строительстве, модернизации и расширении капиталоемких объектов (заводы, шахты, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы СПГ, электростанции, водоочистные сооружения, газопроводы, дороги и т. д.

Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о преимуществах современных инженерных и финансовых продуктов для вашего бизнеса.