Консалтинг (Consulting)

Международный клуб ” BP “ (Club) предоставляет комплексные инвестиционные консультационные услуги(консалтинг) частным корпоративным и государственным клиентам.

Растущая конкуренция и глобальный экономический риск повышают спрос на профессиональные инвестиционные консультации. Эти услуги становятся все более важными для проектов, размещаемых как крупными компаниями, так и государственными органами и учреждениями.

Услуги в области инвестиционного консалтинга включают:

Каждая из услуг может повлиять на ту или иную составляющую инвестиционной деятельности компании и повысить вероятность успеха проекта. Реализация крупномасштабных проектов на основе интуиции больше не соответствует экономическим реалиям. К тому же в условиях глобализации может привести к тому, что бизнес перестанет быть прибыльным. Как следствие, развитие мирового рынка, растущий спрос во многих отраслях промышленности невозможны. Фандрайзинг (привлечение финансирования) стало важной частью инвестиционного консалтинга, поскольку сегодня оно подвергается усилению конкуренции за капитал.

Фандрайзинг как комплексная услуга подразумевает следующее:

Важной задачей инвестиционных консультантов является создание механизма, обеспечивающего соблюдение интересов участников проекта в долгосрочной перспективе. Профессиональные услуги в этом контексте могут помочь компаниям предотвратить серьезные финансовые или репутационные потери. Они обеспечивают надлежащее структурирование инвестиционных контрактов и управление финансовыми потоками. Клуб давно финансирует инвестиционные проекты во многих странах мира. Мы специализируемся на машиностроении, добыче и переработке полезных ископаемых, традиционных и возобновляемых источниках энергии, нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, недвижимости и других промышленных проектах.

Услуги инвестиционного консалтинга для среднего и крупного бизнеса.

Этот тип обслуживания можно рассматривать с обеих сторон, в зависимости от типа клиента и его интересов. С точки зрения компаний реального сектора, инвестиционный консалтинг всегда направлен на поиск и привлечение финансирования для инвестиционных проектов. С точки зрения потенциальных инвесторов, эти услуги позволяют проводить профессиональные исследования, обучение и управление инвестиционными портфелями, которые наилучшим образом соответствуют интересам и профилю конкретного инвестора.

Непрерывная сложность и интеграция инвестиционных проектов, структурирование проектов и совершенствование технологий финансирования требуют от предпринимателей знания содержания инновационных форм финансирования инвестиций, возможностей и рисков, специфики взаимодействия с различными инвесторами и защиты бизнес-интересов участников процесса. В 21 веке даже крупные компании, нуждающиеся в консультациях, часто не могут обеспечить высокое качество инвестиционного процесса своими собственными человеческими ресурсами. В этом контексте инвестиционные консалтинговые услуги стали наиболее ценным инструментом повышения конкурентоспособности и эффективности экономической деятельности клиентов с использованием передовых методов, технологий инвестиционного проектирования, организации и управления инвестиционной деятельностью, управления финансовыми потоками, и т.д. Инвестиционный консалтинг предоставляет фирме профессиональные услуги/рекомендации по разработке, выбору и применению оптимального варианта проекта. А также по привлечению капитала и достижению финансовых целей цель и объем консультационных услуг(консалтинг). Комплексные инвестиционные консалтинговые услуги-это отдельные услуги.

В глобальной практике наиболее востребованными являются:

В связи с этим важную роль играет и ряд сопутствующих услуг.
1. Утверждение инвестиционных проектов в органах местного самоуправления.
2. Регистрация лицензий.
3. Разработка технической документации.
Целью привлечения внешних консультантов является получение ресурсов для объективной оценки проблемы и решения конкретных задач проекта. Некоторые эксперты являются консультантами по ресурсам (эксперты, которые предлагают, что следует изменить в проекте) и консультантами по процессу (эксперты, которые вносят изменения в проект, отдельные аспекты проекта).

Определите основные направления деятельности консультантов по инвестициям в бизнес. Проанализируйте содержание и структуру услуг консалтинговой фирмы, специализирующейся на услугах для крупных компаний:

Спрос на инвестиционный консалтинг.

В последние годы во всем мире наблюдается рост спроса на инвестиционные консультационные услуги(консалтинг) для малого бизнеса, крупных корпораций, банков и государственных учреждений. Относительная доля малого и среднего бизнеса в структуре спроса увеличивается. Однако крупные и дорогостоящие проекты, безусловно, реализуются с участием транснациональных корпораций и правительств. Например, такие услуги, как:
1. Поиск объектов инвестиций, отвечающих определенным требованиям.
2. Комплексная экспертиза.
3. Всесторонняя оценка эффективности проекта.
4. Соответствующая правовая помощь инвесторам.
Инициаторы крупных проектов в первую очередь разрабатывают финансовые модели и бизнес-планы в рамках крупномасштабных инвестиционных проектов. Вместе с тем, они так же разрабатывают пакет документов для инвесторов, находят и получают финансирование, наиболее подходящее для ресурсов. Безусловно, эти услуги требуют от консалтинговых компаний передовых технологий, опыта, знаний, деловых контактов.

Классификация услуг инвестиционного консалтинга.

Ведущие финансовые эксперты рассматривают инвестиционный консалтинг как часть стратегического бизнес-консалтинга. Кроме того, многие международные компании включают его в список финансовых консультационных услуг(консалтинг). С другой стороны, некоторые консалтинговые фирмы проводят различие между бизнес-планами и финансовым моделированием, выходящим за рамки инвестиционного консультирования. Инвестиционный консалтинг относится к осуществлению реальных инвестиций компаниями (это не исключает использования ценных бумаг для финансирования), в то время как консультирование по акциям направлено на осуществление финансовых инвестиций. Разумеется, что этот вид услуг требует дополнительной систематизации и более четкой классификации. Инвестиционный проект характеризуется наличием нескольких этапов его жизненного цикла. Во-первых включает предварительную инвестиционную фазу. Во-вторых инвестиционную фазу. В-третьих, операционную фазу и иногда заключительную фазу ликвидации.

Это предусматривает следующую последовательность действий участников в рамках проекта:

Детализация целей и задач каждого этапа проектного цикла определяет подходящую структуру инвестиционного консультирования для бизнеса.

Вышеперечисленное позволяет предложить такую классификацию:

Ниже мы рассмотрим каждый тип консультационных услуг(консалтинг) по инвестициям, а также уделим особое внимание фандрайзингу (проектному финансированию), которое наиболее важно для компании. Меморандум о разработке проекта и инвестициях. В рамках финансирования крупномасштабного проекта консалтинговая фирма может разработать стратегию и бизнес-план, а также инвестиционный меморандум. Эта деятельность имеет большое значение в контексте создания интереса и осведомленности инвесторов. В свою очередь, консалтинговая фирма предоставляет организации-клиенту разработку проектной документации в соответствии со стандартами/рекомендациями ЮНИДО, Европейского банка реконструкции и развития или соответствующих министерств принимающей страны.

Консалтинговая услуга по разработке инвестиционного проекта включает следующее:

По запросу клиента выбранная компания-разработчик, отвечающая за реализацию проекта, может подготовить информацию об альтернативных направлениях и проектах. Консультационная поддержка проекта(консалтинг) профессиональными консультантами, которые ежедневно помогают решать бизнес-задачи в режиме онлайн. В итоге проект предлагается крупным компаниям. Бесспорно, это дает возможность избежать дорогостоящих ошибок при фактической реализации проекта и позволяет клиенту постоянно выделять время и человеческие ресурсы.

Консалтинговое сопровождение проектов целесообразно для следующих компаний:

Ниже вы найдете документы, которые необходимо представить инвестору для успешной реализации проекта. Компании, специализирующиеся на инвестиционном консалтинге для крупных бизнесов, помогают разработать и представить эти документы.

Краткое описание пакета документов для презентации проекта.

Краткая презентация проекта. Несомненно это наиболее важный документ для потенциальных инвесторов, призванный привлечь внимание выше упомянутых, не раскрывая деталей, а так же обеспечить отбор проектов, представляющих интерес для инвесторов.

Технико-экономическое обоснование проекта. Проект, который раскрывает и уточняет планы развития и размещения объекта инвестиций, например, обоснование экономической целесообразности, проектных возможностей, технических аспектов, необходимости обеспечения сырьем и топливом и т. д.

Бизнес-план – это тщательно разработанный документ, в котором освещены все аспекты бизнес-проекта. По сути, план позволяет при необходимости рассмотреть и скорректировать меры, направленные на реализацию идеи, определить финансовую безопасность и выгоды. Инвестиционное предложение – этот документ должен представлять проект инвестору для получения финансирования. Как правило, включает описание и характеристики проекта, а также оценку денежных потоков и оценку отдачи от инвестиций в заданной временной перспективе. Вдобавок, этот документ очень важен для структуры контракта, разработки финансовой модели проекта и перспектив его реализации.

Варианты выхода инвесторов из проекта. Это может быть отдельный документ или часть инвестиционного предложения. Варианты выхода инвесторов из проекта включают продажу активов, покупку акций руководством, а также размещение акций на открытом рынке (IPO) и другие варианты, которые могут принести прибыль.

Инвестиционный меморандум.

Инвестиционный меморандум, разработанный для наиболее эффективной презентации проекта потенциальным инвесторам. Качество этого документа во многом определяет возможности финансирования. Инвестиционный меморандум – это презентационный документ, содержащий подробную информацию о компании и проекте и предназначенный для привлечения дополнительных средств. Документ содержит подробный анализ структуры договора с потенциальными инвесторами, компании и ее деятельности с учетом сделанных инвестиций. А так же включает в себя меры по обеспечению оптимального взаимодействия между инвесторами, владельцами и руководством проекта после получения финансирования.

Комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта была длительной процедурой, которая включала прогнозирование и моделирование денежных потоков по проекту, а также оценку рисков и разработку мер по их минимизации. Вероятно, поэтому, часто компании просто не имеют собственных отделов, в которых работают опытные специалисты для эффективного выполнения этой задачи. Профессиональная поддержка компаний, оказывающих инвестиционно-консалтинговые услуги, поможет решить столь ответственную и трудоемкую задачу на высоком уровне.

Профессиональная компетентность бизнес-плана заключается в целостности, надежности, актуальности информации, точности расчетов, адекватности параметров проекта, а также оценке рисков, выявлении уязвимостей проекта, заключении этих и многих других услуг, которые дают инициатору проекта очевидное конкурентное преимущество.

Привлекая инвестиционных консультантов для оценки эффективности крупных проектов, владелец бизнеса экономит значительные средства. К тому же, при правильных условиях очевидно, что в таких случаях самонадеянно и очень опасно принимать решения, основанные на интуиции. Команда Клуба готова помочь вашей компании оценить не только эффективность проекта, но и подготовить необходимую проектную документацию на высоком профессиональном уровне в короткие сроки.

Due Dilіgence и оценка рисков. Чтобы оценить риск покупки актива или участия в инвестиционном проекте, организации и предприятия часто обращаются к инвестиционным консультантам. Комплексная экспертиза – это сложный многоступенчатый процесс. Включает в себя комплексного изучения бизнес-процесса инвестиционной компании или проекта, а также оценки юридической чистоты и экономической привлекательности как объекта инвестиций с целью обоснования инвестиционных решений и минимизации инвестиционного риска.

Причин для проведения Due Diligence может быть несколько:

Среди задач Due Diligence инвестиционный консультант определяет прибыльность сделки, проводя различие между текущей ценой актива и определением будущей цены на инвестиционном горизонте. Целью тщательной профессиональной экспертизы может быть устранение информационной асимметрии между инвестором и инициатором проекта для эффективного и безопасного инвестирования.

DD позволяет избежать или снизить следующие риски:

Комплексная проверка в рамках инвестиционного консалтинга включает изучение всех аспектов бизнеса. Она включает маркетинг, финансы, технологии и право. После завершения DD вся деятельность компании (проекта) обобщается в отчете, содержащем экспертные заключения о рентабельности и рискованности проекта. Получение средств для крупных инвестиционных проектов является наиболее важной и сложной частью инвестиционного консультирования.

Фандрайзинг. Привлечение инвестиций для крупных компаний и получение фандрайзинга для финансирования и инвестиционных проектов является популярным инвестиционным консультированием. Организация финансирования бизнес-проектов-это длительный, сложный а также дорогостоящий процесс, который не гарантирует 100% успеха любого предлагаемого проекта. Это предполагает услугу по поиску и привлечению клиентов. Поэтому некоторые консалтинговые фирмы с самого начала определили эту услугу как консультирование по взаимным фондам. Инвестиционный консультант обосновывает целесообразность использования различных источников финансирования. Затем разрабатывает оптимальную финансовую схему.

На выбор экспертов влияют перечисленные ниже факторы:

В любом случае цель этой деятельности в рамках инвестиционных консультационных услуг(консалтинг) выгодна клиентам, которые используют такие средства, как банковские кредиты, выпуск акций, лизинговые продукты. Часто эти задачи решаются с помощью инструментов проектного финансирования (ПФ).

Финансирование инвестиционного проекта должно обеспечить следующие эффекты:

Наибольший интерес к привлечению инвесторов проявляется на этапе создания компании (проекта) или быстрого роста. Разумеется, консалтинговые фирмы располагают базой данных потенциальных инвесторов, понимают их профили и поведенческие стратегии. Потенциальные инвесторы также используют такие деловые отношения. Типы инвесторов и стратегии финансирования цели инвесторов всегда формулируются путем разработки четкой инвестиционной стратегии или инвестиционного плана. Так, в долгосрочной перспективе целевой инвестор реализует эти цели, приобретая различные активы в течение определенного периода времени.

Инвестиционный процесс включает следующие этапы:

Доход инвестиционного периода состоит из двух составляющих. Во-первых из регулярного дохода за период владения активом. Во-вторых, дохода, возникающего в результате изменений рыночной стоимости актива:

В этом случае инвестор стремится зарабатывать деньги на увеличении стоимости актива, отслеживать изменение его стоимости и быть готовым продать его в любой момент. На разных этапах проектного цикла привлекаются разные типы инвесторов с разными мотивами и целями для участия в проекте. Следовательно, цель инвестиционного цикла различна в зависимости от характера фазы жизненного цикла проекта. Несомненно, стратегии должны соответствовать пониманию инвестором своих финансовых интересов на каждом этапе и в течение этого периода. Поэтому при разработке стратегий привлечения инвестиций для крупных компаний важно учитывать следующие факторы:

Виды инвесторов крупных бизнес-проектов и их особенности:

Профессиональная фандрайзинговая стратегия должна включать следующее:

Частью финансового сервиса является то, что известно как отношения с инвесторами. То есть организация взаимосвязанных информационных и аналитических инструментов, направленных на установление и развитие взаимного общения с инвесторами, финансовыми аналитиками, кредиторами, деловыми партнерами и другими участники. Инструментарий по связям с инвесторами включает в себя не только корпоративные отчеты, базу данных инвесторов и кредиторов, но и контакты с деловыми СМИ, пресс-релизы и брифинги для целевой аудитории, а также презентацию финансовых результатов, инвестиционных планов, программ и многое другое еще раз. Цель этих мероприятий – предоставить зарегистрированным участникам информацию, необходимую им для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Ниже мы приводим типичный алгоритм взаимодействия с потенциальными инвесторами. Опросы по профилю инвестора компании, а также предоставляющие инвестиционные консультационные услуги(консалтинг) крупным компаниям, специализирующиеся на сборе и систематизации ценной информации об инвестиционном профиле потенциальных партнеров. В дальнейшем эта информация может быть использована для получения средств на конкретный проект. Главное при изучении профиля инвестора – это его инвестиционная стратегия, объем возможного финансирования, проекты и приоритеты, а также благоприятные этапы инвестирования, отрасль, регион и другие факторы.

Подготовка качественной презентации инвестиционного проекта включает следующее:

Презентация проекта должна быть полной, но в то же время краткой, ясной и убедительной. Удобная форма для описания основных моментов проекта за короткий промежуток времени, предоставления различных сценариев развития события. А также указания параметров, влияющих на результат и представления информации о проекте. В основном расчитана на 3-5 минут внимания потенциальных инвесторов. Все это обеспечивает отличные результаты на более поздних этапах взаимодействия, а также хорошо структурированной презентации. Структурирование сделок и отбор инвесторов. Соответственно, этот элемент сотрудничества с потенциальными инвесторами считается самым сложным и трудоемким в инвестиционном консалтинге.

 Структура сделки содержит следующее:

Классический подход к финансированию крупных бизнес-проектов направлен на поиск наилучшего сочетания капитала. Преимущества и недостатки каждого из этих источников хорошо известны. Гибридные финансовые продукты. Современные проекты характеризуются повышенным уровнем риска, о чем регулярно свидетельствуют примеры негативного влияния рыночных и политических факторов на различные компании. К примеру, секторальные санкции, получившие широкое распространение в последние годы на фоне роста геополитической напряженности. Чтобы максимально обезопасить себя, участники проекта должны иметь возможность как увеличить свою прибыль, так и защитить свои активы от последствий банкротства проекта.

Гибридные финансовые инструменты включают, но не ограничиваются:

Механизм защиты каждого из перечисленных гибридных инструментов уникален. Поэтому именно инвестиционная консалтинговая фирма должна разработать оптимальный способ защиты участников проекта, таким образом, чтобы он соответствовал конкретному типу проекта и/или условиям его реализации. Ниже мы кратко опишем оборотную сторону консалтинговых услуг, ориентированных на удовлетворение интересов потенциальных инвесторов, будь то физические лица, организации или компании различных форм, желающие инвестировать в перспективные проекты в реальном секторе экономики.

Услуги международного инвестиционного консалтинга для инвесторов. В широком смысле инвестиционный консалтинг — это профессиональные услуги, связанные с выбором подходящих финансовых инструментов и объектов инвестирования для клиентов в различных сферах деятельности, от финансирования реального сектора экономики до финансовых активов. Консультант по инвестициям (не путать с финансовым консультантом) указывает своим клиентам активы, в которые стоит инвестировать. Затем, после подробного анализа их финансового положения, потребностей и бизнес-целей. Во-первых, консультант по инвестициям предоставляет подробные рекомендации для информирования инвестора и описания механизмов работы определенного инвестиционного продукта. Во вторых, определение уровня риска, указание временного горизонта или определение планируемой нормы прибыли и первоначального взноса.

Кроме того, он предоставляет профессиональные услуги по управлению финансовыми потоками инвестиционных проектов и предлагает другие услуги для бизнеса:

Несмотря на обширные возможности компании по предоставлению консультационных услуг(консалтинг) по инвестициям, все окончательные инвестиционные решения остаются за клиентом. Инвестиционные консультации относятся к категории брокерских услуг. Деятельность в этой области четко регулируется и ограничивается национальными законами каждой страны. Безусловно инвестиционный консалтинг имеет свои особенности в разных странах. В частности, для предоставления таких услуг может потребоваться специальная лицензия. Следовательно, предоставление платных или бесплатных консультаций и рекомендаций по акциям и облигациям и даже акциям паевых инвестиционных фондов может осуществляться только уполномоченными организациями.

Стоит ли обращаться за инвестиционным советом? Работа инвестиционного консультанта связана с процессом оценки рисков и вложением ресурсов в фонды, которые могут принести максимальную пользу. В основном, они используются банками, брокерскими фирмами, фондами, крупными корпорациями, малыми предприятиями и индивидуальными инвесторами. Тесное сотрудничество с инвесторами и инвестиционными консультантами поможет проанализировать финансовое положение а также определить наилучший путь для инвестиций. Несомненно, инвесторы лично принимают окончательные решения относительно своих инвестиций. А также соглашаются с конкретными рисками и используют рекомендации экспертов. Инвестиционные консультационные услуги очень индивидуальны, поэтому портфель активов всегда уникален.

 Основные обязанности консультанта по инвестициям включают следующее:

Инвестиционный консультант получает и отправляет заказы на покупку или продажу ценных бумаг или прав на участие в инвестиционных компаниях. Консультант действует от имени клиента, в основном через посредника инвестиционной компании или путем заключения договоров. При подготовке инвестиций клиенту необходимо обратить внимание на множество очень важных тем. Однако, если вы пропустите один из элементов этой головоломки, стоит проконсультироваться со специалистом, так как спектр услуг инвестиционного консультанта очень широк. Услугами инвестиционных консультантов пользуются компании и частные лица, которые не имеют опыта или знаний в области денежных инвестиций, а также имеют свободные финансовые ресурсы, которые хотят инвестировать с приемлемой доходностью. Безусловно, консультационные услуги по инвестициям сопряжены с дополнительными расходами. Однако, когда дело доходит до потенциальной крупной прибыли или предотвращения убытков, это хорошо вложенные деньги.

При поиске инвестиционной консалтинговой фирмы эксперт пользуется положительной репутацией у клиентов. Так в этой сфере деятельности профиль этого клиента является отличным инвестиционным консультантом. Он способнен разумно управлять капиталом, доверенным ему клиентами, которые не знакомы с рынками финансов. Кроме того, консультант несет определенную ответственность в соответствии с местным инвестиционным законодательством. Как правильно выбрать инвестиционного консультанта если инвестиционный консультант не соответствует предъявляемым требованиям или обязательствам, несет ли инвестиционный консультант ответственность за убытки, понесенные инвестором в результате его рекомендаций? Вы можете начать поиск в компетентном органе по приему в соответствующей стране. Однако эксперты рекомендуют прибегать к неформальным каналам, учитывая опыт других компаний и индивидуальных инвесторов.

Выбирая инвестиционного консультанта, стоит сравнить их предложения, обратив внимание на следующие моменты:

Также часто консультанты взимают единовременную плату или клиенты ежемесячно платят за регулярное обслуживание и создание портфеля основных средств, а также взимают комиссию с прибыли, полученной в ответ на рекомендации инвестиционных консультантов. Мнения нынешних и бывших клиентов являются источником ценной информации о консультантах. Также важно найти потенциал для предоставления комплексных услуг инвесторам. Во-первых, хороший инвестиционный консультант должен проанализировать профиль клиента, то есть проверить инвестиционный риск, инвестиционный горизонт и, конечно же, принять инвестиционные возможности. Основываясь на анализе, консультант может порекомендовать, какой тип инвестиций ему подходит. Порядок должен быть точно таким. Если инвестиционно-консалтинговая компания вступает в диалог с продвижением конкретного проекта без детального изучения инвестиционного профиля клиента, это красный флаг. Еще один красный флаг-прямая рекомендация конкретного инвестиционного инструмента как наилучшего и единственного решения. В этом случае мы, вероятно, имеем дело с чистыми продажами, а не с профессиональными советами.

Наши услуги в области инвестиционного консалтинга. Успешная инвестиционная деятельность компаний в условиях высококонкурентной деловой среды нуждается в грамотных специалистах и современных технологиях. Инвестиционный консалтинг как специализированный вид консультирования в различных областях инвестиционной деятельности содержит потенциал повышения эффективности и конкурентоспособности капиталоемких проектов.

Инвестиционные консалтинговые услуги Клуба включают, но не ограничиваются:

При необходимости мы вместе с международными партнерами осуществляем инженерное проектирование, строительство, закупку и монтаж оборудования на условиях ЕРС-контракта (под ключ). Таким образом, наша команда готова предложить полный цикл профессионального обслуживания, от бизнес-идеи до готового объекта. Мы активно сотрудничаем с крупными компаниями в десятках стран мира.